1988 年，前苏联卡尔梅克。 儿童医院的年轻医生 Kirsan Ayushev 怀疑他的几个病人感染了 HIV。 年长的同事并不相信，所以基尔桑偷偷把样本送到了莫斯科。 当化验结果证实他是对的时，科学家 Dmitry Goncharov，一位在苏联鲜为人知的“外来”疾病专家加入了这个案子。 于是，数十名儿童和几名成人——甚至可能是整个国家的命运，掌握在首都流行病…

消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列（Vladimir Garin 饰）和伊万（Ivan Dobronravov 饰）已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。　　父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安…