1979 年，莫斯科奧運前夕，蘇聯邊陲的哈薩克小鎮出現了一位以女性為目標的連續殺人犯，還是個食人魔，嚴重影響國家形象。實習警探薛爾與從小相依為命的姊姊蒂娜同住，初出茅廬就遇上這等大案，姊姊擔心不已。豈料警方順利抓到食人魔，精神病院卻關不住他，逃亡在外的殺人犯再次喚起鎮民的恐懼。

苏尔坦和贝扎特兄弟延续了家族传统：年长的苏尔坦是一名勇敢的情报官员，年轻的贝扎特则是一名才华横溢的战斗机飞行员。虽然是亲兄弟，但二人的关系却并不友好，他们时常无法理解对方的思想以及行为。在一次执行任务中，他们二人的父亲不幸去世，突然的家庭变故让两兄弟明白了亲情的重要。此时，国家的安全受到国际恐怖组织的威胁。打击恐怖组织…

1988 年，前苏联卡尔梅克。 儿童医院的年轻医生 Kirsan Ayushev 怀疑他的几个病人感染了 HIV。 年长的同事并不相信，所以基尔桑偷偷把样本送到了莫斯科。 当化验结果证实他是对的时，科学家 Dmitry Goncharov，一位在苏联鲜为人知的“外来”疾病专家加入了这个案子。 于是，数十名儿童和几名成人——甚至可能是整个国家的命运，掌握在首都流行病…