清朝嘉庆年间，农家子弟杨露蝉遵武功启蒙老师刘长功的指点，前往陈家沟拜求太极拳师陈长兴 ，想入他门下学技。途中，杨露蝉为一卖风筝老人打抱不平，与陈长兴的徒弟厮打起来。因此几次拜见均被陈长兴拒之门外。盛怒之下，杨露蝉决定另择师门，并发誓10年后重返陈家沟，与陈长兴一比高下。杨露蝉访遍名师，回到陈家村，他以刀破面，办成乞丐为陈…

明朝末年。皇上年幼，奸佞当权。前朝阁老钱炳章为窃夺《穆子兵书》，与特务机构锦衣卫都指使欧阳文昌暗中勾结，豢养鹰犬，残害忠良。成亲王为正朝纲，招募江湖义士与钱炳章针锋相对。洪涛原是一名江湖义士，偶然机会下，他路见不平救下了成亲王妃，被成亲王委以侍卫领班留在了府中。师妹唐小妹找来，让他回乡奉师，却被洪涛拒绝。唐小妹终于发现…