故事发生在1932年的日本，年轻的灯塔员有泽四郎（佐田启二 饰）带着刚刚成婚的妻子清子（高峰秀子 饰）来到了位于东京湾的观音崎灯塔赴任。之后，清子为丈夫生下了两个孩子雪野（有泽正子 饰）和光太郎（中村嘉葎雄 饰）。灯塔守塔员的日子非常的清贫和枯燥，但是四郎和家人们在一起，还是感到十分的幸福。　　1937年，四郎一家人转移到了一座荒…

明治45年，新日本进入高速发展时代。实业家涉泽荣一（勝新太郎 饰）请来阴阳师平井保昌（平幹二朗 饰）以及物理学家寺田寅彦（寺泉憲 饰），请求他们安抚因叛乱而被杀的平将门的怨灵，并借助这股灵力推行“东京改造计划”，试图自此建立一个武备完全的军事帝都。然而神秘的魔人保宪（嶋田久作 饰）却扰乱了涉泽的计划，他企图唤醒平将门的怨灵，…

铃木清顺大正（浪漫）三部曲：《流浪者之歌》、《阳炎座》和《夢二》中的第二部作品。

本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他…

故事发生在19世纪中叶的日本德川幕府时期，位于镰仓的东庆寺得到幕府的支持，可以向饱受苦难婚姻折磨的女性施以援手，帮助他们成功和夫家断绝关系。这一日，不法商人堀切屋三郎卫门（堤真一 饰）的小妾阿吟（满岛光 饰）以及被混蛋丈夫（武田真治 饰）残酷剥削的铁匠阿茹（户田惠梨香 饰）结伴来到东庆寺，并且认识了寺脚下御用宿柏屋主人源兵卫…

在日本理工大学主讲有机化学的右田教授（升毅 饰）堪称魔鬼教师，一旦发现学生考试时作弊，他一律严惩不贷。不过右田并非什么人品高尚的人，他一方面剽窃鲶田教授（麿赤児 饰）的文章，将别人的成果据为己有，另一方面收受贿赂，打算拆掉具有悠久历史的宿舍楼改建宾馆。　　为了保护宿舍，力丸（山本太郎 饰）、木村（山口達也 饰）以及可爱的由…

日本室町时代中叶，当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光（中井贵一饰），为了成就霸业，而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神，他和妖怪定下约定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。　　一出生就缺少器官部位的百鬼丸，被抛入河中，后来为医生养父（原田芳雄饰）所救，替他制作了义眼、义肢等补足了身上缺失，并命名为百鬼丸（…

1638年，因不堪饥荒和针对天主教徒的压迫，日本爆发了岛原之乱，德川幕府派遣十二万大军征讨，大败天草四郎时贞（洼冢洋介 饰）统率的岛原军，以妖术闻名的天草在临死前令幕府来将陷入狂乱。多年以后，德川家康的三子、当世将军的叔叔、有南海之龙之称的德川赖宣在打猎时遇见还魂归来的天草以及其侍女（麻生久美子 饰），天草怂恿赖宣用实力夺权…

座头市在过一座悬桥的时候，无意中致使一老太太死亡。后来处于负疚之心，座头市去妓院把老太太的女儿赎了出来，而该女人的情人为了得到她，联合一干恶徒以该女子为要挟，刺穿座头市双手，最后在极其恶劣、残酷的情况下双手残疾的座头市杀了恶人军团。　　这是该系列中最黑暗的一集，助人为乐的座头市差一点就把自己搭上了。另外，一个被抓回的妓…

法月弦之丞（山本耕史饰）斩断对千绘（早见朱莉饰）的情思，开始了剑术修行之旅。千绘的父亲甲贺世阿弥（中村嘉葎雄饰）受密令所托，为了寻找倒幕的歃血盟书《鸣门秘贴》而潜入阿波德岛，但从此销声匿迹。数年后，对剑道感到绝望的弦之丞以虚无僧之姿重归江户。完成与女盗回头网（野野澄花饰）、辻斩十夜孙兵卫（袴田吉彦饰）等人命运的邂逅的弦…