西德安全警察Verfassungsschutz，需要帮助打入一个与机械武器有关的组织。瑞典人詹姆斯·邦德，卡尔·汉密尔顿，去汉堡，假装是一名瑞典军官，被揭露为东德间谍后被赶出了这个国家。他与恐怖分子取得了联系并加入了他们。他们一起计划袭击中央情报局在斯德哥尔摩的总部

故事发生在爱尔兰的首都柏林，那里是迪伦（肖恩·库瑞 Shane Curry 饰）和凯利（凯莉·奥涅尔 Kelly O'Neill 饰）的故乡。迪伦的父亲沉迷于酒精之中，喝醉了就在迪伦的身上撒气，一直以来都过着压抑生活的迪伦早就对自己的人生失去了信心和希望。凯利也好不到哪里去，她家中有兄弟姐妹六人，忙于工作的母亲根本就无暇照顾膝下子女，只能…