柯诺克曾是一名骗徒，改邪归正成了医生，搬到阿尔卑斯山旁的富有山庄，接手退休医师的诊所，他下定决心在这里赚大钱，不料当地居民个个身强体壮，一点赚头都没有，他只好用诚恳笑容和三寸不烂之舌，强力渲染各种疾病无所不在，没病没痛的村民都被柯诺克诊断出大病大症，还被再三嘱咐要定期回诊，很快地诊所挤满了各式症状的病患，不论病情是真是…

卢西·安兰伯特是个律师，一天他接下一个案子，为一个叫布兰奇的女子辩护，布兰奇被怀疑杀害了自己的丈夫。卢西安花了一个晚上的时间探访布兰奇，她住的地方非常荒凉。卢西安发现，布兰奇与他所有其他的客户都不一样，甚至于他见过的所有其他女人都不一样，他一直不能确定，她到底是真的杀害了丈夫，还是无辜者。房子外面，一个人一直在监视他们…