蒂姆是个从小失去母亲的孩子，父亲再娶后，他经常受到继母的虐待，这令他的生活分外压抑，只有星期天由爸爸陪着去赛马场时才感到快乐。不幸的是，他的爸爸不久在建筑工地上被木板砸死了，他失去了唯一的温暖和安慰。从此，每当他委屈烦闷的时候，就去赛马场散心，重温和父亲在一起的快乐时光。可是小小的蒂姆虽然很悲惨，却拥有世界上独一无二的…

1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回家，开枪误杀妻子，只得按照怪异生物的指点远赴中东…

克斯汀和丈夫之间矛盾重重，在几次努力均告失败后，丈夫奎恩决意离婚。随后不久，丈夫奎恩和四岁的儿子马克竟然在一场海难中失踪。14年后，已经再婚的克斯汀在一个朋友的度假录像里，发现了前夫奎恩和现在已经18岁的儿子的身影。原来当初奎恩故意制造遇难假象，就是想带走不知情的儿子重新开始生活。克斯汀得知真相后，决心要找到奎恩，夺回儿子…