解放前的天津卫，大商人赵久爷（高惠彬 饰）买卖兴隆，风光无限，他的两个儿子宝义（耿大鹏 饰）和宝贵（孙大川 饰）分别经管着赵家的绸缎铺和水铺，生意越做越红火。闲暇时，久爷访客会友，闲暇自在，更难得的是洁身自好，品行端正。某晚，久爷和朋友吃饭时认识了清吟班的姑娘翠云（张檬 饰）。翠云只有16岁，因家贫被卖到窑子，还被刺伤象征身…

这部剧写的是1942年，在抗日战争最艰苦的一年，胶东地区（确切地说是昌潍根据地）遇到了海啸灾难，颗粒无收，根据地老百姓面临断粮危险。以宫明山为首的八路军运粮小分队，包括文书郭玉文，战士大老姜，通讯员小马等人接受了为根据地送粮的任务。

市长之子杨楠利用其父的影响，终于坐上了处长的宝坐，曾被局长十分赏识，并多次力柬接任处长的机关高材生——李克勇，因杨楠顶替了本该属于自己的职务且见他现正与自己的女友范小青相处正热，事业、前途的失意及爱情带来的打击，他耿耿于怀。接着，父亲的产业被人强占，因官官相护，上告无门。最终，他父亲在上访的途中郁郁而终，而自己又被机关…