上个世纪八十年代，朝鲜半岛战争风云又起，处于冷战时期。林炳浩是朝鲜驻东德大使馆的一名要员，他通过柏林某机构，变节归顺韩国。归顺韩国后，林炳浩经受了严厉的审讯，在大声高呼“自由大韩万岁”的口号下，他终于通过了严酷的考验，被接受为韩国政府工作。因为林炳浩的特殊身份，他被安排在了韩国国家保安部任职，负责间谍的训练和分析来自朝…

Tae-hee过去曾爱上一个女子，奈何因为生活贫困而导致分手，此事令他在爱情路上大受打击。住在济州道任职导游的Young-seo经常等待著爱她的男人，可是她总希望跟他们保持著一定的距离。Tae-hee的朋友寄给他一张Postcard，叫他来济州道感受一下前所未有的生活。于是Tee-hee决定到济州一游。　　Young-seo带著一班旅行团在济州机场时，一位团友发…