孙悟空（周星驰）护送唐三藏（罗家英）去西天取经路上，与牛魔王合谋欲杀害唐三藏，并偷走了月光宝盒，此举使观音萌生将其铲除心思，经唐三藏请求，孙悟空被判五百年后重新投胎做人赎其罪孽。五百年后孙悟空化身强盗头头至尊宝。当遇见预谋吃唐僧肉的妖怪姐妹蜘蛛精春三十娘（蓝洁瑛）和白骨精白晶晶（莫文蔚）时，因为五百年前孙悟空曾与白晶晶…

至尊宝（周星驰饰）被月光宝盒带回到五百年前，遇见紫霞仙子（朱茵饰），被对方打上烙印成为对方的人，并发觉自己已变成孙悟空。紫霞与青霞（朱茵饰）本是如来佛祖座前日月神灯的灯芯（白天是紫霞，晚上是青霞），二人虽然同一肉身却仇恨颇深，因此紫霞立下誓言，谁能拔出她手中的紫青宝剑，谁就是她的意中人。紫青宝剑被至尊宝于不经意间拔出，…

依据历史长篇小说改编而成的,这个作品以宏大的结构描写了公元184年到280年间，魏、蜀、吴三个统治集团之间的尖锐复杂的军事斗争和政治斗争，表现出鲜明的拥刘反曹的正统思想和儒家的仁政思想。同时也谴责了雄豪混战及暴君的苛政，寄托了人民渴求明君仁政，社会安定的愿望，表现了群众所理想的重义首信、平等互助的人与人的关系。

吴蜀联盟破裂，一代名将关羽（陆树铭 饰）败走麦城。蜀国君主刘备（董彦麟饰）欲亲征为二弟复仇，由吴将潘璋（晋松 饰）镇守的夷陵水寨是伐吴必经之路，关羽次子关兴（关智斌 饰）为了能够参战复仇历经各种曲折和磨难，最终手刃仇敌夺回青龙偃月刀。

女主角婷婷（李佳慧饰演）是一位志向从事舞蹈艺术的中学生，但每天枯燥的考级练习让她对生活感觉迷茫而无趣，家的附近有条老街，她常常去那里看望熟悉的街坊邻里。刘爷爷（陆树铭饰演）是钟表店师傅，他收养了邻居—孤寡老人老王（姜忠实饰演），老王的儿子小三子多年前在外打工时车祸身亡，只留下一封十年前写给父亲的信。王爷爷遭遇老年丧子之…