叶大嫂心灵手巧，擅长编制竹木玩具，她和丈夫靠贩卖自己编制的玩具养活了一双儿女，一家四口过着清贫但温馨的生活。大学生袁璞爱上了叶大嫂，但叶大嫂拒绝了他的求爱并鼓励他努力学习。不久，丈夫去世，小儿子也失踪了，为了躲避战火，叶大嫂只好带着女儿珠儿到了上海，她靠编制出售小玩具维持两人的生计。十年后，珠儿长大成人，她帮着母亲卖玩…

日本侵占东三省时期，意大利人范斯伯因家人被日本人威胁只好屈服于日军。日本特务机关命令他和伙伴老阴炸毁苏联运送大豆的火车，范斯伯在深夜把这个消息告诉了义勇军杜军，义勇军靠这个消息截获了炸药并炸毁了日军的兵车。日军为了反击又绑架了住在哈尔滨的犹太人卡斯布，想向其敲诈钱财，卡斯布不肯屈服，日本军就残忍杀死了卡斯布的小儿子。范…

贫苦的渔民徐福和妻子有一对孪生子女小猴、小猫。一场暴风雨夺去了徐福的生命，徐妻只得撇下刚生下的儿女，只身到船王何家做奶妈。十年后，何家少爷子英和小猫、小猴都已长大，三人非常要好。又过了八年，小猫、小猴继承父业，租了何家的渔船，以捕鱼为生……贫苦的渔民徐福和妻子有一对孪生子女小猴、小猫。一场暴风雨夺去了徐福的生命，徐妻只…

故事发生在东海边，“渔光曲”的歌声中展开了一个渔民家庭的悲惨故事。渔民徐福一家生活艰难，一对孪生子女小猫、小猴的出生更是加重了家庭负担。随后徐福死于海上，徐妈只好到船王何家做奶妈。