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在亚美斯多利斯期间,爱德华?艾尔利克(朴璐美 饰)和弟弟阿尔方斯(钉宫理恵 饰)遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文(森川智之 饰),结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹,兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击,同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱…
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在某个临海小镇,隶属魔导士公会下设分支机构“妖精的尾巴(Fairy Tail)”的纳兹·多拉格尼尔(柿原彻也 配音)、露西·哈特菲利亚(平野绫 配音)、格雷·佛尔帕斯塔(中村悠一 配音)等人接受委托,前来捉拿某盗贼团头领基斯。经过一番激战,虽然纳兹等人消灭盗贼团的大多数成员,可是基斯还是在露西面前溜走。心灰意冷的众人回到总部,露西…