1939年，国军退出冀中战场，留下一批美军援助的军火及物资由留守人员张志强藏匿。战争愈发激烈，张志强见国军迟迟没有消息，决定将物资交付顽强抗日的八路军队伍。在与八路军游击队长叶凌青接头时，张志强被赶来的日军抓获，计划失败。日军在对张志强的审讯中未能获知这批物资的下落，只得将其秘密关押。为了尽快找到这批军火，八路军政委余向秋…

刚从监狱走出的高默决心与过去的自己划清界线，靠自己的双手给儿子高兴创造一个美好的未来。怎奈树欲静而风不止，黑道大哥老亮、二东因争夺地盘和利益搞得剑拔弩张，高默也阴差阳错地被卷进这场血腥的争斗之中，越陷越深。高兴被老亮掳走，高默拼死营救儿子，却发现他和老亮均中了二东的离间之计，两败俱伤。二东的阴谋被识破，高默与老亮搁置恩…