在汉城郊外，独自一人的青年余永元，经营着一家从父亲接过来的小照相馆。他时常带着微笑，坦然面对生活，照相馆里挂着不同的照片。女交警金德琳由于工作的关系，每天都要到照相馆冲洗照片，由此认识了老实的永元。有时候她会抱怨照相馆门开得太晚，显得那么天真可爱，他们一起撑伞散步，讲些琐事，日久生情，永元与德琳都发觉自己不可收拾地爱上…

首尔各地不断发现被肢解的尸体，凶手残忍得把尸体分开后将不同的尸首拼凑在一起，赵刑警被委派接手此案。警方再次发现尸体，已经是第三名受害者，同时警方发现三名被害人都曾跟一名叫金素咏的女子交往，警方马上对素咏进行调查。但素咏曾因童年的不幸遭遇而有意识要忘掉部分过去的记忆，使案件调查带来困难。警方锁定了的嫌疑人都被凶手残忍的杀…

Eun-suk正在拍摄一套以真人真事为主题的纪录片。在拍摄的过程中，他访问了来自不同地方的人各自的爱情故事。有一天，当他翻看其助理导演拍摄的录像时，却对当中的一个女子感到兴趣──Young-hee。Young-hee自称于发型屋工作，负责帮客人洗头，并期望有一天可以成为发型师。Eun-suk感觉她的故事很坦白，于是便开始藉机会跟Young-hee接触…

济州道的居民饱受当地天主教的陋习和沈重的税项负担所困扰，当地因为饥饿而死亡的比率正不断上升。当地的居民终于抑压不了他们的愤怒，决定发起革命推翻济州道政府。当地的平民之一李在守明白革命需对自己所造成的死伤负责，他仍愿意放弃自己的爱人Sook-hwa，全情投入革命工作。 　　 李在守决定将五名被视名极邪恶的天主教徒处决，用以来救赎当…