近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现…

故事改编自亨利·詹姆斯的中篇小说《丛林中的野兽》，它描绘了一个令人叹为观止的结局：25 年来，在一个巨大的夜总会里，一男一女守望并等待着一件未知的事情。 从 1979 年到 2004 年，我们跟随迪斯科音乐到电子音乐的演变，一个爱情的故事，一个痴迷的故事。 最终，这个“ 东西”出现了，但它的形式比预期的要悲惨得多……