1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周…

1994年英国有一名男子在超市买水时突然惊醒，回忆出自己原来20年里一直处于长梦游状态，这是一种极为罕见的病。孟琪乐就是罕见长梦游病患者，平常表现与常人无异，但是经常会看到种种幻象，并且在晚上睡觉时会进入二重梦境…孟琪乐的丈夫苏铭是悬疑杂志主编，曾经有过梦游伤人病例但是深爱着妻子。一日苏铭的杂志社要做一档梦境悬疑专栏…接下来…