清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高…

布偶狐小乖本是手艺人陈爷爷缝制的玩偶，神奇的是，制作完成后的玩偶竟突然有了意识活了过来。又惊又喜的爷爷打算将小狐狸玩偶送给孙女小雨，并起名狐小乖。不料由于小乖的好奇和调皮，在陈爷爷午休时，无意中被一展挂在窗口的风筝带走。从此，狐小乖踏上了一段寻找回家之路的城市冒险旅程。在这个过程中，他经历了险象环生，也感受了时世间温暖…

出身武术世家的白莲教首领王聪儿有勇有谋，武艺超群。她正在与总掌柜王清、军师刘三槐商议起义之事，突然被清军包围，王跳下悬崖逃脱。清政府在全城张贴悬赏缉拿王的告示。聪儿随父假扮江湖艺人出城，却一路都被清兵暗中跟踪，他们意识到身边出了内奸，果真刘三槐正是内奸，刘自知死期已到，羞愧地上吊自杀了。王聪儿将追踪的清兵杀死，重新拉起…