生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就…

小混混必制（林昌正 饰）手上有一个房产开发的任务，他要让村子里的人全部搬走。第二天他再来到村子的时候，就碰到了女孩明兰（河智苑 饰）及一大群决心保卫家园的村民。　　明兰本来就是个拳击手，她手脚灵活，喜欢用拳头说话。她梦想成为亚洲拳王，但她也需要照顾活动不便的父亲与年幼的弟弟。明兰的出现，让必制的任务不仅没有进展，而且变得…

一年进行一次自行车自助旅行的永宇和哥哥永哲，一同到济洲岛环岛旅行，不料中途遇到雷阵雨只好到一处别墅躲雨，并在此与曹敬雯相遇，永宇对敬雯留下深刻印象，一年后永宇，永哲和青梅竹马的真莹一起前往济州岛旅行，永宇起个大早准备坐游艇出海却在此再次巧遇敬雯二人在小岛度过了短暂而愉快的时光,永宇发现自己对敬雯发好感，因此临走时永宇轻…