年轻女孩陈晓娜与弟弟相依为命，且为了躲避仇人四处漂泊。姐弟二人搬到新公寓的当天，陈晓娜意外撞见一起疑似绑架案，胆小怕事的她不敢声张，但几天后出现了一个姓陶的年轻人，似乎正在调查此案。陈晓娜不愿惹麻烦，可她发现公寓里邻居们的行为举止很奇怪，小陶反而是其中唯一正常的人。之后公寓里又发生了很多怪事，陈晓娜的弟弟失踪，绑架案的…

抗战爆发前夕，云南某地山寨内乱频发。尚武倔强的山寨猎户江小刀，因反对心仪的江美兰与仇家土司少爷萧以恒成亲，大闹婚礼现场，引发械斗，致使萧以恒父亲被逐出山寨，险些丧命。小刀走投无路加入滇军队伍，意外成为国军第六十军团长萧以恒的部下，与萧针锋相对，江美兰进退维谷。抗战爆发，小刀战斗在最惨烈的地方，二人的仇怨也随着战火的洗礼…