二十一世纪初国营庙湾市农机厂进入破产程序。围绕清产核资等复杂的事件，以工业局长祖天为首与以分管工业改革的副市长季坤为首的黑恶势力，发生了一场反腐，正义与邪恶的较量。最终完成破产重组，季坤等人被绳之以法。

唐立朝和张平收养的女儿田田得了淋巴癌后，唐立朝失踪了，并要与张平离婚。张平和邻居都怀疑唐立朝与女同学有染。在电视节目现场，唐大姐说出真相：唐立朝身患肺癌后，离家出走，捡垃圾、打零工为孩子挣钱治病。