Rapha?l Valande正在拍摄他的导演处女作，这是一部向他的祖母致敬的电影。然而片场开始出现问题：一名剧组成员蓄意搞破坏，整个拍摄变成了一场噩梦。

四个政府间谍共同去卡萨布兰卡执行一个秘密任务，布利梭(文森特·卡索饰)和两个同事从巴黎出发，与在外执行任务的女同事莉萨(莫尼卡·贝鲁奇饰)会合。莉萨在瑞士卧底多时，她甚至已经以保姆的身份进入了目标人物的家中，与那位俄国商人的两个孩子相处的很不错，就是她拿到那些重要的资料。阳光明媚，高级旅馆，异国风情，一切看上去都很好。虽然…

教堂中，受洗的太保杜伯曼嚎啕大哭，太保父亲的友人送了一把枪支 ，却被教堂外疯狂冲入的黑狗咬住，枪支飞出掉落在婴儿车上，太保停住哭声，拿枪快乐的把玩，这是一个枪支与男人的故事……