马克思（Tim Haars 饰）和朱尔斯（Dani?l Arends 饰）虽然没有血缘关系，但从小在同一屋檐下长大，彼此之间情同手足感情十分要好。饱受感情折磨的父亲从小就教育他们，女人不可信，永远不要陷入爱情之中，这样的念头在兄弟两人脑中根深蒂固，长大之后，他们都成为了没有定数，玩世不恭的花花公子。　　然而，某日，一位名叫安娜（西尔维娅·侯克…

魔术师在台上表演，观众都忘了眨眼。魔术师让人瞬间消失，又变回原位，简直太神奇了！回家之后，热衷于魔术的爸爸带着男孩一起去魔法学校上课，还邀请男孩的女同学一起登台表演。他们成功把女同学变不见了，可是奇怪，怎么变不回来了呢？他们只好求助于魔术师，希望他能公开魔术背后的秘辛，找回这位女同学。

该片根据荷兰作家Annie M.G.S的同名小说改编，讲述了一只猫变成年轻女子帮助一个杂志记者度过了职业危机，并且揭发了一个伪君子的阴谋。