1900年，帝国主义凭借洋枪洋炮叩开封闭已久的中国大门，八国联军长驱直入，烧杀抢掠，无恶不作。慈禧太后和皇帝仓皇逃出紫禁城，黎民百姓未及逃脱，遭受洋人的屠杀和凌辱。义和团将勇石不仁起兵反抗，无奈兵器落后，被洋人杀得丢盔弃甲，死伤无数。 醉鬼张三（徐麟威　饰）隐居于北京郊区，他身怀绝技，武艺高强，其父曾是清廷官员，但遭到荣禄…

根据张宝瑞著小说《醉鬼张三》改编。清末，戊戌变法失败，谭嗣同、刘光弟等六君子血溅刑场，维新派人士的亲朋好友广受株连。以智勇双全和豪饮著称的侠士张三出现在长城烽火台上，他联结大刀王五等京城豪杰，救护死难六君子的遗属，不仅慈禧闻之丧胆，更使荣禄大为心惊。为残害张三，杨万禄父子将曾隐藏过刘光弟的于纪闻之女云娘抓来为诱饵。云娘…

民国初年，袁世凯为复辟，派人去少林寺抢夺“金刚经”，以罗锐为首的四名少林武僧，为保护“真经”逃离寺院，袁党一路追杀，将罗锐的三名兄弟杀害，罗锐走投无路，只好和袁党一伙决一死战。罗锐的武功非常出色，尤其腿功了得，其气质也异常冷峻，与李小龙颇为近似。

本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

乾隆38年，少林弟子洪熙官为反清复明，聚集义士于“琼花会馆”。不料，广州提督高进忠奉旨来到琼花会馆，欲杀尽少林义士。在众清兵的围歼下，洪熙官在义士们的保护下突围而走。出于同门之念，高进忠放了洪熙官，广东提督闻讯后十分恼怒，要高进忠继续追杀洪熙官。洪熙官躲过关卡，救走被李小环打得死去活来的方世玉。 苗翠花为使儿子方世玉练就…