本片讲述高中生丁小扬的生活片段，暴躁的母亲、风流的父亲、叛逆的自己，还有少年之间不可言说的情愫。

在兰生上小学的时，父亲周书海因旷工唱戏被工厂开除，母亲也因病去逝。兰生一直怨恨是父亲醉心唱戏以致母亲无人照顾，一怒之下烧毁父亲的戏服，终日大吵大闹无心向学。为了孩子能过上好日子父亲周书海只好下海经商，他认为这样就不会打扰儿子也能赚钱供孩子读书。但，在儿子看来，此举是父亲爱戏胜过爱自己的铁证，从此父子两断绝联系。二十年以…

一个演了多年“大闹天空”皮影戏的皮影猴王，却从来不觉自己是真正的齐天大圣，还遭到其他皮影人物的排斥。直到有一次被皮影艺术家李先生无意踩了一脚，猴王记恨在心，屡遭挫败的猴王忍无可忍，决定到现实世界找李先生复仇，俩人在接触过程中都逐渐重新认识了自己。