虽然萨拉（詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly 饰）自己就是个孩子，但她依旧得担负起照顾弟弟托比（托比·弗劳德 Toby Froud 饰）的责任，无奈托比是个不听话的小孩，在他无休止的哭闹中，萨拉很快就丧失了全部的耐心。萨拉所读的童话故事里有一个可以实现人们愿望的小妖精国王，萨拉赌气地向他许愿，希望他能够带走烦人的弟弟，没想到愿望成真…