红一军团似排山倒海之势攻打西部马家军。左权命令天黑之前拿下曲子镇，红军官兵活捉冶成章。左权入情入理唤醒冶成章的民族责任心，冶成章立誓不再与红军为敌。红军进驻海原与东北军骑兵六师签订停战协议，两军将士拉歌联欢。左权因“托派”问题久未结论，自己只是代理军团长，希望停战协议由政委聂荣臻签字主笔，聂荣臻劝老战友放下包袱大胆履行…

抗战爆发后，国民党正面阵地被日军占领，刘伯承（车晓彤 饰）、邓小平（史鑫 饰）领导的八路军129师坚持敌后游击战，表示生死和太行人民在一起。毛泽东、朱德在延安为邓小平、卓琳主办了婚礼，婚后邓即携妻转道太行山，在彭德怀（宗利群 饰）领导下参加了著名的“百团大战”。冈村宁次（刘龙 饰）不甘失败，他组织了一次次严酷的大扫荡，对我抗…