半年前，高中生佐藤翼从猎捕佐藤的杀人游戏中逃脱，拯救了“现实世界”和“平行世界”。太平日子没过多久就结束了，平行世界被神秘的独裁者支配，姓佐藤的人再度遭到迫害。翼与妹妹小爱、好友阿洋一起对抗独裁者。一天，猎捕佐藤的真实魔鬼游戏再度开启，翼他们被迫参加，见尽全力地逃命。 突然，翼回到了现实时节，正当他松了一口气的时候，赫…

被浩瀚大海所包围的奄美大岛，少年界人和少女杏子各自经历着人生的波动时刻。月圆之夜，界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻，心灵备受触动。他对母亲和男人们纠缠不清的行径感到反感，于是决定去东京看望父亲。杏子的母亲是岛民们倍为敬重的女巫，但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲病入膏肓之际，杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪…