早期抗日影片，阿兰是个采茶姑娘，在台湾省沦陷时期结交一班好姐妹。本片讲述几位女性用美色和智慧营救被日军抓捕的阿兰的故事。

铁蛋的爱情开始得早，八岁就恋上了邻家巧妇美姐（叶兰饰成年美姐）。文革禁唱地方戏曲二人台，也驱离了美姐一家人。辗转十多年，铁蛋（冯四饰）俨然已是条汉子。随着美姐（杜焕荣饰中年美姐）与三个女儿返乡，看似忘不掉美姐，铁蛋先与其大女儿（叶兰饰）私恋未果，却被迫娶了二女儿（葛夏饰）作为“补偿”。最后决定跟着戏班子流浪，随他出门的…

从小一起长大的醒悟、清标和佩君，三个人青梅竹马，长大后各奔东西，醒悟开始混黑道，为帮派大哥打天下，在一次替大哥解围时，没想到对方竟是同乡好友清标，多年不见，童年好友竟然都是在刀口上混饭吃的人...从小一起长大的醒悟、清标和佩君，三个人青梅竹马，长大后各奔东西，醒悟开始混黑道，为帮派大哥打天下，在一次替大哥解围时，没想到对…