本片讲述一对年轻的夫妻请了一名保姆来照顾小孩，不料这名保姆竟是拜树教的巫师，打算将婴儿拿去祭树神。在千均一发之际，男主角拿了电锯对付这株“会吸食婴儿”的大树，巫师保姆也因此而粉身碎骨。

007邦德和好友赖特在南美洲追踪毒品大王桑切斯，不但被狡猾的桑切斯逃脱了，而且赖特还掉进了桑切斯的陷阱――一个鲨鱼池虽然最终赖特保住了性命，但他却失去了一双腿。上司要求邦德停止追查，然而报仇心切的邦德执意要追查到底，被没收了他间谍独有的“杀人执照”。没了情报机关的支持，邦德决心一个人独干。当邦德赶往巴拿马的一家夜总会准备…