故事发生在1937~1945年间，梁永生出身于穷苦农民，跟随师傅门书海学得一身大刀功夫。日军入侵山东境内，在鲁北各县制造了一系列惨案后，梁永生带领民众组建大刀队奋起反抗，在当时敌我装备悬殊的条件下，靠着大刀作为杀敌武器，经历了大闹黄家镇，血染龙潭、虎口拔牙、重返宁安寨、夜战水泊洼等一次次战斗的洗礼，逐渐成长为一名优秀的八路军指…

1938年的秋天，在沂蒙山深处一个叫马牧池的小山村里，于大娘和丈夫李忠厚带着一家人正操办着二儿子继成的婚礼。看着幸福的小两口，于大娘的大儿媳"他大嫂"不禁想起了自己当年新婚之夜丈夫李继长逃婚而去。村里的二流子二孬跑来告诉大家来兵了，村里人惊慌失措的跑到了山沟里藏了起来。等兵都走了以后，大伙回到村里，发现村子竟然不仅…