达伦·山（Chris Massoglia 饰）是一个学业优秀、青春阳光的高中生，他在学校人缘极好，且拥有幸福美满的家庭，因此被朋友们称为“完美先生”。某日，一张宣传单改变了他的生活走向。一个囊括了各种怪异事物的奇趣马戏团来到他所在的镇上，虽然父母老师禁止，不过达伦依旧和痴迷吸血鬼的好友史蒂夫（Josh Hutcherson 饰）偷偷前去观看。闻所…

达伦·山是一个普通的少年，他和朋友史蒂夫一起去看镇上的马戏团表演。在那里他们大开眼界，看见了狼人、吸血鬼以及其拥有的奇异的蜘蛛。表演过后，出于好奇，达伦偷了吸血鬼的蜘蛛，并带回家里把玩。在他拿给史蒂夫炫耀的时候，蜘蛛意外咬伤了史蒂夫，使其昏迷不醒。因为医生对此无能为力，达伦只好去找吸血鬼求助。吸血鬼提出要达伦也成为吸血…