1947年的英格兰，当年鼎鼎大名的大侦探福尔摩斯隐居于苏塞克斯郡的田园，他已93岁高寿。每当他在电影院看到关于自己的电影都会忍不住摇头。那些关于他的英雄事迹多数是谣言，比如他从未像人们所描述的那样喜欢叼着烟斗，他爱的是烟。　　归隐后的福尔摩斯当起了养蜂人，他周边的人只有管家芒罗夫人和她的业余侦探儿子罗杰。不过时不时的，他还是…

欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，叔叔的哥哥霍雷肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑切斯特也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱…&h…