由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他卖她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候 扮演小丑，平时给他做饭，陪她睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出…

米奇在一天早晨发现了自己最心爱的几个月大的女儿并非自己亲生，精神接近崩溃的他踏上了寻找“罪魁祸首“的路。就在这段旅途中，米奇获得了人生的真正意义，并且接受了一切，一家人幸福地生活在一起。

第二次世界大战接近尾声。成千上万的苏联士兵涌入柏林。躲在掩体下的德国百姓在步枪的威慑下走出地面，男人的犯下的罪孽转嫁到女人的身上。无数妇女被强奸，却没有任何一个苏联军官出面制止。