1939年内蒙古与东北交界处的荒漠。抗日英雄华云龙与汉奸土匪交战，发现隶属日军“731部队”的人体试验室“208防疫站”，正在用中国人试验可怕的“二号病毒”并用之制成细菌炸弹。为了粉碎日军阴谋，打击投敌的土匪，华云龙与国民政府特派员周晓英一同深入几股土匪的聚集地五龙镇。周晓英想收编这些土匪为己所用，为此大耍手段。华云龙要消灭土匪…