一事无成的镇秀四年来都在为导演一部处女作而努力，经济上捉襟见肘，寄居屋塔房。之前两次筹拍影片都因种种原因中途流产，这次他写好剧本，苦苦等待投资商的垂青。一天，在当助理导演时期认识的龙套演员朋友泰旭找到镇秀，提议一起去釜山参加釜山国际电影节。踏上旅途后，两人有点兴奋、有点激动，感觉很美妙。但是连连出现的状况却无法让人放松…