胆小且温柔、出身于武士家庭的新海一马（冈田健史），剑术不行也拿不了刀，平日靠在私塾教普通百姓维持生计。小时候曾被妖怪救过的他，对妖怪存在一事，深信不疑，所以也坚持做着妖怪的研究。一日，他在一座废屋里，看到平日帮他管教其他学童的小雏正在和一个神奇的土器说话，当一马接过小雏给他的勾玉时，土器突然变化，跑出一名叫做天之邪鬼（…

主人公折口弥一（佐藤隆太 饰）独自抚养正在读小学的女儿，突然有一天家里来了一位外国男性。原来，折口弥一有一个双胞胎弟弟凉二，已经移居加拿大，两人已经多年未联系，后得知弟弟已经去世，而这个外国人Mike自称是弟弟的“丈夫”。