80年代初期的波兰小镇，一名妓女和青年组织领袖惨遭杀害。警方着手调查此案，办案手法却引起两名记者的怀疑。

六世纪初，皇后卡丝玲不能生育，英皇亨利八世和卡丝玲离异，另立恩妮为皇后。恩妮有野心，想杀享利八世自立为王。1517年，恩妮的密谋败露了，被享利八世送上断头台。恩妮执行死刑的当晚，亨利八世与第三个妻子祺恩结婚。祺恩在一次外出围猎时，难产死亡，留下一子威尔斯。克伦威尔和大臣 们从政治关系的角度考虑，奏请享利迎娶德国杏公主为皇后…

年方18的艾玛听从未婚夫查理安排，由伦敦远赴那不勒斯拜访查理的叔叔威廉公使。对意大利之旅满心期待的艾玛很快发现真相是她被查理出卖给了威廉·汉弥尔顿，虽然伤心欲绝，但她还是选择成为汉弥尔顿夫人，拥有了衣食无忧的优裕生活。三年后，艾玛结识英国海军舰长纳尔逊，并借巧妙的交际手腕为他提供了帮助，两人不顾各自成婚现实的爱情不断滋长…