该剧改编自小说《济公传》，剧中主要角色济颠和尚在历史上确有其人，他以一个穷和尚之姿，笑闹的性情，诙谐的谈吐，游戏于市井小民与达官贵人之中。济公喜爱仗义相助，一次回到天庭，刚好遇上鬼面观阴上天界想偷取无缝天衣，意外造成许多罗汉落入凡间，济公遂下凡寻找诸多罗汉，进而阻止鬼面观阴危害人间。济公凭着自己无边的法术，历经《噬血石…

济公偶遇一对姐妹，姐姐秋漫枫与妹妹秋凝玉因爱上同一名男子赵建文，从此姐妹两埋下心结，济公运用智慧，终究化解姐妹两心结，让她们知道姐妹之情的可贵。此外，济公还遇上一名过气神厨涂兜，因为多年前一心研究厨艺却忽视家人，导致在一次大火中，女儿葬身火窟却未能见到女儿最后一面，涂兜自责不已，从此过着自甘堕落的生活。 济公找来秋凝玉…

济公偶遇一对姐妹，姐姐秋漫枫与妹妹秋凝玉因爱上同一名男子赵建文，从此姐妹两埋下心结，济公运用智慧，终究化解姐妹两心结，让她们知道姐妹之情的可贵。此外，济公还遇上一名过气神厨涂兜，因为多年前一心研究厨艺却忽视家人，导致在一次大火中，女儿葬身火窟却未能见到女儿最后一面，涂兜自责不已，从此过着自甘堕落的生活。济公找来秋凝玉前…

传说中的济公法力无边，妖魔鬼怪都不敢兴风作浪，惟水妖偶尔在钱江作怪，以洪水侵害百姓。一日，水妖联群结队的作怪，翻起千层巨浪，直扑民居，生灵途炭，水妖得势不饶人，化成滔天水龙卷，誓要鲸吞天下；在绝望之际, 英雄降临，济公破空而出，以雷霆万均之势将水妖打得落花流水。以为从此天下太平之际，却发现大鹏鸟正策阴谋大计欲征服人神魔三…

隋唐末年，隋文帝次子杨广欲谋篡位，把朝内重臣视为眼中钉。李渊为了避难，准备携全家离京返乡。李渊的次子李世民因为正在和长孙姑娘热恋，不想离开京城，而长沙姑娘是位极有远见的姑娘，她劝李世民暂回家乡，用功读书，静观世变，李世民听从了她的劝告，离京返乡。途中，李世民遭到杨广“收买的，号称“洛阳第一杀手”廖无极的袭击，危难中正巧…

上集提到，济公联同各路英雄联盟，又一次化解人间浩劫，但凡间并没有得到安宁，战事纷争仍然不断。高人杰将军乃南宋名将，为南宋参与大大小小胜仗数十场，立下不少汗马功劳，被视为民族英雄！高本与自少青梅竹马——凤仪相好，但天意却令凤仪被迫下海为妓。高深爱凤，却被千夫所指而不敢娶凤为妻。高求助于济公，济公历尽千辛万苦，誓要撮合这对…