在边境演出结束后，一位笑星被遗弃在亚美尼亚的一个小村庄里。在没有电话，语言不通的条件下，他要在当地村民的帮助下回家。

离家出走的17岁的冬奎，偶然看到了告发使用一次性用品商店，会中奖的海报广告，于是他为了得到奖品拍摄使用一次性饭盒的某盒饭店的照片以后逃走了，但糟糕的是被店员抓住，狠狠地挨了一顿，失去了知觉。当他醒来的时候，发现自己在一个单人房间里，并且谎称自己失去记忆，在那个家里混日子。本来就穷的紧巴巴的这个家庭，经常有朝鲜族英姬、东南…

7岁女孩儿珍与年幼的妹妹彬本是充满童真的孩子，却即将要面对生活的离索与艰难。为了寻找失踪的丈夫，母亲丢下了这对小姐妹，她们不得不在阿姨(金美香饰)家度过这个夏天。　　　母亲承诺，当存钱罐里的钱币满了的时候，她就会回来；这对小姐妹在等待的日子中一边努力适应着陌生的家庭环境；一边急切地盼望母亲的归来。终于有一天，存钱罐满了，…

本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱…