泰国的新生升学都要被学长们进行恶作剧。新生们准备参加开学礼被很暴力的几个学长带去神秘森林旅行。到了森林入口却禁林了，一个神秘男人说带他们走另一条路，车开到一座废弃的桥，司机和大家很担心，但神秘人说没事并在前面领路 桥塌了，司机被木板爆头，大家落水分散。一个女孩因男友死去变的精神紧张并走失，暴力学长其中的两个也死于好像提…

大正年间的东京，时代的变革已慢慢浸透这座古老的城市，不过新旧交替仍是一个漫长的过程。居住在下町的小三马（椎名桔平 饰）是一名化妆师，他为韶华不在的老妇抹去皱纹，为卖笑为生的女子指出含铅化妆品的害处，为遭受毁容的新娘重塑美丽。虽则如此，迫于时代的观念他仍然遭受来自周遭的不齿与轻蔑。与此同时，在他周围的女孩们也在这个时代下…