“罗伊是最后一名的好人。他厌倦了自己的现状，接受了邀请，与美丽而奇异的迷人的艾米莉亚共进圣诞晚餐。有一次吃饭时，罗伊意识到艾米莉亚和她的古怪哥哥(爱德华饰)并不是他们看上去的那样。”

四个逃跑的骗子躲在一对盲人夫妇住的平房里。

布莱德和珍妮是一对儿互相爱慕的年轻人，生性羞涩的两人，借着参加一场朋友的婚礼，终于互诉衷肠，约定了终身。为了表示对连接起两人缘分的授业教授的感谢，二人驱车前往拜访，不料半路遭遇暴风雨 ，湿透的两人在夜色中无处落脚，只好向路边一座荒僻古堡求助。谁知古堡中正上演着一场异色的狂欢表演！古堡主人——福特博士是一名自称来自变性星…