故事发生在抗日战争时期，在河北省的杨各庄，恶霸地主黄世仁为非作歹，鱼肉乡民，简直就是吃人不吐骨头的恶魔。他看中了佃户杨白劳的女儿喜儿，于是想出诡计给杨白劳下套。老人含辛茹苦，忍辱负重，却被逼着还清本利，不然就要签下卖身契拿女儿抵债。在北风呼啸的寒冷除夕夜，家家户户迎新团圆之际，可怜的杨白劳喝下了卤水自杀。悲伤的喜儿被抓…

1954年，当叛乱的力量在山谷里滋长，两个男人不顾一切地在阿尔及利亚山脉间逃亡。严酷的冬天里，独居的老师Daru必须将被指控谋杀的男孩Mohanmed送去给法国当局。被复仇的骑兵和居民盯上，两人不得不争取赢回自由。电影灵感来自1957年加缪出版的《流放与王国》里的短篇小说《来客》。

博兰顿（约翰达尔John Dall 饰）和菲利普（法利格兰杰 Farley Granger 饰）都是哈佛的高才生，一天，都是同性恋的两人合谋杀害了同学戴维，并藏尸于一个大箱子中。或许是出于炫耀，他们做出了一个惊人的举动。那就是用装着戴维尸体的箱子当餐桌，邀请了戴维的父母、未婚妻、同学和茹伯特教授（詹姆斯斯图尔特 James Stewart 饰）来赴…

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地…