2013年6月23日晚勇夺冠军的巴勒斯坦歌手阿萨夫（MohammedAssaf），自小在加萨走廊的难民营长大。他必须在边界关卡等待好几个小时，然後爬过摄影棚後方围栏，才能准时抵达现场，取得参赛资格。 阿萨夫夺冠後笑容满面地说：“将年轻人的话语传播出去，并看著他们达成梦想，这比我们在巴勒斯坦、叙利亚和其他阿拉伯国家习惯听到的枪声，要好多了。…

黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。

债务缠身又私生活混乱与女人纠缠不清的男演员某天遇见一位16岁的少女自称是他女儿，渐渐地，他的生活态度就此改变。