作家安东尼奥决定到马拉加郊外的山上度过夏天并完成他的小说，他需要安静与平和来激发创作灵感。抵达之后，他遇到了美丽的贝塔并逐渐被她吸引，另外还有几个非常奇怪的村民，他开始调查他们的故事并将其融入自己的创作。之后他很快发现当地人隐藏着很多秘密，同时还流传着一个可怕而黑暗的传说，随着他在村子和老宅中度过更多的时间，他也越发感…

一位顺性别女性加入了国内最负盛名的变装比赛，因为她想拯救她的家和变装喜剧酒吧不被收回。然而，当她爱上竞争对手时，情况开始变得复杂……

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故事女主角因心爱弟弟的逝世而来到日本散心，在著名自杀悬崖旁的村庄遇到了各色各样的当地人，在与他们的交往中渐渐获得继续前行的勇气。