金沙滩一役后，杨五郎在五台山出家。一日，太师潘仁美率使团出使党项，五郎为了给死去的父亲和弟弟报仇，一路追踪。随着一路上险象环生，五郎复仇的心意也悄然发生改变。最终，五郎保护使团抵达党项避免了一场战争。

梁坤和青梅竹马的爱人、兄弟自小被当地恶霸胡大海欺压，为保护爱人和兄弟，梁坤毅然奔赴少林苦学武功，学成下山后，胡大海对其和好友更加变本加厉，犯下不可饶恕的罪行。面对至亲被虐杀，梁坤陷入暴走边缘，苦练武功决心复仇。却掉入仇人的陷阱之中······

从法国巴黎一抵达韩国的恩燮为阻止自己的初恋洙雅结婚，直奔结婚礼堂，而此时的妍佑依然向往常一样背着重重的包在地铁里卖手电筒。偶然坐在恩燮旁边的妍佑从包里拿出手电筒向乘客热情的推销，将这一切看在眼里的恩燮新奇的看着妍佑。曾在济州岛当特警的民浩为照顾在汉城的妍佑，自愿调到汉城当交警，面对民浩出乎意料的行为，周围的同事都无话可…