大唐年间，狄仁杰刚入大理寺担任大理寺丞，接连发生几起命案，受害人均为大恶之人，案发现场布置的很有仪式感，与十年前的“人魔”案十分相似。一丝不苟的狄仁杰为了抓捕真凶，明察暗访，通过自己的挚友——宫廷画师柳梦生了解到，这些案件都是效仿十二轮回图而制造的血案，为的是惩罚。刚刚查出了一些蛛丝马迹但却被他的上司大理寺卿娄东京制止…

  京城首富之女阿宝得病，终日昏睡不醒，捉妖人萧九为阿宝治病。在治病的过程中，发现这是桃树精与阿宝、蜂后与白公子之间交错的，两段不同的爱情。最终，桃树精和蜂后分别为了爱情牺牲了自己，成全了阿宝和白公子。