石匠吕镇山（张伐 饰）因代佃户胡庆奎（茂路 饰）还债而得罪了虎岭镇的恶霸地主张万庆（乔奇 饰）和他的儿子张继祖（严翔 饰）。当张继祖携鹰犬到吕镇山家挑衅时，吕镇山的大儿子吕明松打死了恶鹰，张万庆罚吕镇山为死鹰披麻戴孝。吕镇山被逼走投无路，只身出走。10年后，虎岭镇解放了，吕镇山回到家乡。人们对吕明松和胡庆奎的“失踪”产生了怀…