沃尔特马修在片中饰演了一名叫特拉布柯的职业杀手。他接到任务要在拉迪去法院出庭作证时将其杀死灭口。当特拉布柯从法院大楼外他准备下手的地点离开回旅馆的途中，遇到了沮丧的维克多克鲁尼（Jack Lemmon饰），为他的妻子赛丽亚（Paula Prentiss饰）为了一个奇怪的加利福尼亚州性诊所的所长离他而去而悲痛不已。特拉布柯回到旅馆房间并把来复枪…

Mulder在医院被Fowley监管着。他想办法请来了Skinner和Kritschgau来帮忙，他们了解到Mulder拥有了CIA一直在研究的读心术。Scully在象牙海岸寻找治愈Mulder的办法。Mulder的病情加重了。