1913年的美国华盛顿，年轻的女教师哈丽特准备到墨西哥去开辟自己的新生活，临行前，她宣布：当初奉母亲之命订下的婚约无效。哈丽特到了奇瓦瓦，她听说墨西哥爆发的革命已蔓延开来，但她还是雇了一个农民作为向导前往米兰达庄园。这个向导的真实身份其实是革命党领袖的副官阿罗尤将军。作家比尔斯也打算到米兰达庄园度过他的晚年，遂同哈丽特结伴…

从情人乔迪那里听来了摄影师埃米利奥（Leonardo Sbaraglia 饰）的故事，埃米利奥作为反法西斯的战士，死在了1933年的西班牙。罹患乳腺癌的贝拉离开丈夫与情人，独自在病痛中探寻埃米利奥和妓女洛拉的往事……埃米利奥在一次舞会上邂逅洛拉，并将她带至荒凉的巴塔哥尼亚高原。为埃米利奥抛弃的洛拉无力改变境遇，只有和她相同身份的.