影片根据美国作家吉姆·汤普森的小说《POP.1280》改编，导演塔维尼埃将原着故事发生地美国南部改为30年代的北非殖民地，讲述了一段发生在当地警察头目身上的黑色喜剧。

根据漫威漫画《WhatIf》改编动画影集，每集扭转漫威电影宇宙的关键时刻，探讨如果SteveRogers没有接受实验，而是卡特探员成为超级战士？抑或如果蜘蛛人加入惊奇四超人？等故事，引领观众进入未知领域。

恶公爵的奴隶在森林中逃亡，他们闯入大剑客达太安女儿艾罗丝就读的修道院，修道院院长因保护这些奴隶而死，艾罗丝怀疑这个谋杀是为推翻法王路易十四的阴谋，为查明真相为院长报仇，她前往巴黎找父亲达太安，说明王朝有难，希望父亲与她共赴战场，但英雄迟暮的达太安不想再过问江湖事，艾罗丝于是独自潜入罗浮宫。 

故事发生在一座地处偏远的小镇之中，老侦探戴夫正在调查一起恶性凶杀案件，这位凶残的杀手在镇上着实引起了不小的恐慌。随着调查的深入，戴夫发现案情变得愈加扑朔迷离，一个名叫巴尔博尼的男人浮出了水面，成为了戴夫的主要怀疑对象。小镇上来了一位电影明星，巧的是，他不是别人，正是戴夫的童年玩伴艾洛德。一次酒后，艾洛德吐露了一个惊人的…

颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了，他在纽约的高级夜总会里演奏，但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎，加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功，疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师，他发狂似地迷恋着特纳的音乐，并对特纳崇拜…